Quando a Queda nas Vendas de VE Acabará? Aqui Está o Que os Especialistas Dizem

Três perguntas e respostas para ajudar você a entender o mercado de veículos elétricos.

As vendas de veículos elétricos nos EUA desaceleraram em 2024. Então, quanto tempo esse período durará?

Falei com analistas automotivos esta semana para tentar obter respostas para esta e outras perguntas. As conversas cobriram o mercado como um todo e modelos cujas vendas foram surpreendentemente fortes.

1. Quando o mercado dos EUA retornará ao crescimento rápido?

Primeiro, vamos definir o momento atual: as vendas de novos veículos elétricos estão crescendo, mas em um ritmo mais lento do que no ano passado.

As vendas nos EUA aumentaram 7,3 por cento no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023, de acordo com a Cox Automotive. Isso é muito menos do que o crescimento de 47 por cento no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período em 2022.

A redução na taxa de crescimento está acontecendo ao mesmo tempo em que as montadoras fizeram anúncios adiando cronogramas para uma mudança para EVs. Por exemplo, a Ford disse em agosto que está cancelando planos para um SUV elétrico de três fileiras e adiando a introdução de uma picape elétrica de próxima geração de 2026 para 2027. A Volvo disse este mês que decidiu “ajustar suas ambições de eletrificação” abandonando uma promessa anterior de interromper as vendas globais de veículos a gasolina até 2030.

“Está claro que, no curto prazo, as montadoras estão se afastando um pouco de suas metas para veículos elétricos, seja porque as metas foram definidas de forma muito ambiciosa ou porque elas têm lutado para construir uma plataforma ao longo do tempo”, disse Corey Cantor, analista da empresa de pesquisa BloombergNEF.

Este momento também é uma oportunidade.

“O recuo de certas montadoras significa que há espaço para outras entrarem e capturarem mais participação de mercado”, disse ele. Hyundai e Kia são exemplos de marcas que estão aumentando sua participação de mercado, enquanto a líder de vendas, Tesla, vem perdendo parte de sua parcela.

A Cantor espera que o mercado dos EUA acelere um pouco seu crescimento em 2025 e depois entre em um período de rápido crescimento em 2026 e 2027.

Isso se reflete na previsão mais recente de veículos elétricos da BloombergNEF, publicada em junho, que projeta que veículos totalmente elétricos e híbridos plug-in representarão 12% das novas vendas no mercado dos EUA neste ano, seguidos por 16% em 2025, 22% em 2026 e 29% em 2027.

O crescimento aceleraria por volta de 2026 por muitos motivos, incluindo um aumento no preço dos veículos elétricos para atrair o mercado intermediário e por causa da construção contínua da infraestrutura de carregamento.

Outros têm perspectivas semelhantes. A Morgan Stanley, empresa de serviços financeiros, disse neste mês que espera que a desaceleração global dos EVs continue por mais 12 a 18 meses.

2. A desaceleração dos veículos elétricos também está acontecendo fora dos Estados Unidos?

Enquanto os Estados Unidos e a União Europeia estão lutando para ganhar impulso no segmento de veículos elétricos, a China está se saindo melhor e está mais avançada em sua mudança para o transporte elétrico.

Analistas da Raymond James, empresa de serviços financeiros, mostraram a escala do domínio da China em um relatório de agosto para seus clientes. Os EVs estão se aproximando da metade dos carros e caminhões leves novos vendidos na China, e oito dos 10 EVs mais vendidos no mundo são feitos por empresas chinesas. As exceções são o Model Y e o Model 3 da Tesla, que estão em primeiro e terceiro lugar nas vendas globais.

“Não é definitivamente o mercado dos EUA onde a adoção de veículos elétricos está progredindo mais rapidamente”, disse o relatório, coescrito pelo analista Pavel Molchanov.

A China tem tido sucesso em desenvolver sua economia de EV a ponto de os preços de novos veículos agora serem baixos o suficiente para o motorista típico daquela nação pagar. O BYD Seagull, que ocupa o quinto lugar na lista de best-sellers globais, tem um preço de etiqueta de cerca de US$ 10.000.

Há um perigo para as montadoras dos EUA e da Europa de que a China vá tão longe na construção de sua indústria de EV que outros não consigam competir. Os países podem colocar barreiras comerciais, como a tarifa de 100% dos Estados Unidos sobre carros chineses importados, mas isso não impede a China de fazer incursões em quase todos os outros lugares do mundo.

A concorrência da China é uma das razões pelas quais as montadoras americanas, que querem competir globalmente, precisam ter cuidado ao adiar seus planos.

3. Quais modelos de veículos elétricos tiveram as estreias mais fortes?

No topo desta lista está o Honda Prologue, um SUV montado no México usando uma versão da plataforma de bateria Ultium desenvolvida em parceria com a General Motors. Seu preço base é de US$ 48.795 antes de um crédito fiscal federal de US$ 7.500.

O Prologue vendeu 5.401 unidades em agosto após fazer sua estreia em abril e aumentar lentamente as vendas.

Isso é mais do que o Ford Mustang Mach-E, que vendeu 5.341 unidades em agosto. O Mach-E é um dos EVs mais vendidos no país, mas não sabemos como ele ou o Prologue se classificaram em agosto em comparação com todos os EVs porque várias empresas não fazem relatórios mensais de vendas.

“Este é um produto competente”, disse Ivan Drury, diretor de insights do Edmunds, o site de informações sobre veículos.

Isso pode soar como um elogio fraco, mas ele não quis dizer isso dessa forma. Ele explicou que a base de clientes da Honda estava esperando há anos por um SUV elétrico, então havia um público ansioso para comprar o Prologue, desde que parecesse um Honda — e parece. (Edmunds deu ao Prologue uma avaliação mista, mas outros, incluindo a Motor Trend, foram mais entusiasmados.)

É muito cedo para declarar o Prologue um sucesso, já que estamos falando de apenas um mês de vendas fortes. Mas se o modelo puder manter ou aumentar esses números, as pessoas vão dar high-fives no departamento de vendas da Honda.

Drury destacou o Cadillac Lyriq como um EV que parece um novo modelo em 2024, embora esteja disponível desde o final de 2022 e tenha sido um vendedor forte. Sua introdução foi prejudicada por atrasos, então parece mais novo do que é. O aumento da produção foi tão lento que os clientes que encomendaram o modelo tiveram que suportar longas esperas.

Mas a produção agora cresceu para atender à demanda. Os revendedores Cadillac venderam 13.094 do Lyriq no primeiro semestre deste ano, um aumento de mais de 400 por cento em relação ao primeiro semestre do ano passado, e mais do que rivais de luxo europeus como o Mercedes EQB. O preço base é de US$ 57.195 antes de um crédito fiscal de US$ 7.500.

Outros modelos notáveis ​​deste ano incluem o Chevrolet Equinox EV, que começou a chegar em maio. Não temos dados suficientes para saber o quão bem ele está vendendo.

O Equinox EV busca um ponto ideal de acessibilidade, com um preço base de US$ 34.995 antes de um crédito fiscal de US$ 7.500, e ofertas de leasing de até US$ 299 por mês.

Um modelo que está notavelmente ausente é o Volvo EX30, um SUV compacto muito aguardado que deveria estar à venda este ano, mas foi adiado para 2025, em parte como resultado das tarifas dos EUA. A Volvo, que é controlada pela Geely, sediada na China, disse que mudará a produção do EX30 para a Bélgica.

O EX30 não é o único modelo a ser adiado. O Equinox EV, por exemplo, deveria ser uma estreia em 2023 antes que a GM decidisse esperar e lançá-lo nesta primavera.

Os atrasos podem contribuir para vendas lentas, pois os consumidores esperam por certos modelos. Então, as montadoras citam vendas lentas como uma razão para atrasos adicionais. Pode parecer um ciclo vicioso.

Mas esse período de crescimento lento vai acabar, disseram analistas. É só uma questão de quando.

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Outras histórias sobre a transição energética para você observar esta semana:

A capacidade de fabricação de energia solar dos EUA quadruplicou graças à Lei do Clima: Nos dois anos desde que o Inflation Reduction Act se tornou lei, a capacidade doméstica de fabricação de painéis solares quase quadruplicou, de acordo com a Solar Energy Industries Association e a Wood Mackenzie. Essa expansão ajuda a reduzir a dependência do país da China como fornecedora de componentes solares, como Eric Wesoff relata para a Canary Media.

A corrida de Biden para gastar bilhões de dólares em recursos climáticos: O governo Biden tem estado ocupado alocando dinheiro do Inflation Reduction Act, incluindo o anúncio recente de US$ 7,3 bilhões em gastos para ajudar cooperativas elétricas rurais a impulsionar a energia renovável. O governo pretende gastar o máximo possível do financiamento disponível para reduzir a capacidade de um potencial governo Trump de cancelar o financiamento, como Andrew Freedman relata para a Axios.

Produtores de lítio se preparam para oscilações bruscas nos preços: As empresas que extraem e processam lítio estão lidando com uma queda nos preços de seus produtos e incertezas sobre como a eleição presidencial pode afetar a demanda. Como resultado, as empresas estão demitindo funcionários e reduzindo projetos, como Hannah Northey relata para a E&E News. Os preços baixos do lítio são bons para os consumidores que compram EVs e sistemas de armazenamento de bateria, mas ruins para as empresas que vendem lítio.

Toyota dá detalhes sobre planos de produção de baterias de estado sólido: A Toyota vem falando há anos sobre o desenvolvimento de baterias de estado sólido, projetadas para permitir alcances maiores e tempos de carregamento mais curtos. A montadora entrou com um documento no governo japonês que fornece uma atualização sobre esses planos, incluindo que a Toyota começaria a produção das baterias em pequenas quantidades em 2026, como Andrei Nedelea relata para o InsideEVs. Este cronograma colocaria a Toyota entre os líderes em levar baterias de estado sólido ao mercado, mas, como relatei no mês passado, muitos observadores permanecem céticos sobre se a empresa pode atingir um cronograma tão ambicioso.

Trabalhadores sindicalizados que fabricam baterias para veículos elétricos minimizam a política do produto: O United Auto Workers tem sido uma parte visível da campanha presidencial, com seu líder, Shawn Fain, falando no horário nobre na Convenção Nacional Democrata do mês passado. Passei algum tempo em Lordstown, Ohio, para me encontrar com trabalhadores recentemente sindicalizados na fábrica de baterias Ultium Cells. A fábrica pode não existir sem as políticas do governo Biden, mas os trabalhadores de lá estão cautelosos com a ideia de que os EVs podem ser vistos como partidários.

Dentro da Energia Limpa é o boletim semanal do ICN com notícias e análises sobre a transição energética. Envie dicas de notícias e perguntas para (email protegido).