Verão difícil do vento offshore, explicado

O efeito cascata do aumento dos custos levou os desenvolvedores a solicitar novos termos nos negócios existentes.

Alguns grandes projetos eólicos offshore enfrentaram recentemente os desafios do aumento das taxas de juros e atrasos na obtenção de componentes essenciais, e os desenvolvedores dizem que alguns projetos não fazem mais sentido financeiro.

É uma situação complicada e ameaça minar o futuro da energia eólica offshore como uma fonte importante e acessível de eletricidade para a transição para energia limpa.

Mas não entre em pânico ainda. Em vez de dizer que os projectos não podem acontecer, as empresas dizem que precisam de renegociar acordos. O resultado será provavelmente atrasos e um aumento dos custos para os consumidores, o que não é o ideal – mas está longe de ser uma catástrofe.

“Se os governos quiserem aumentar a capacidade eólica offshore com rapidez suficiente para cumprir as suas metas de instalação offshore e as metas climáticas de longo prazo, então terão que ficar felizes em pagar preços mais altos quando os custos de entrega desses projetos aumentarem”, disse Oliver Metcalfe, chefe de pesquisa em energia eólica da BloombergNEF.

Alguns detalhes:

• A Orsted, líder global em energia eólica offshore, disse no final do mês passado que poderá amortizar mais de 2 mil milhões de dólares em custos ligados a três projetos sediados nos EUA que ainda não começaram a ser construídos. A empresa com sede na Dinamarca disse que pode retirar-se dos três projetos (Ocean Wind 2, em Nova Jersey, Revolution Wind, em Connecticut e Rhode Island, e Sunrise Wind, em Nova York) se não conseguir encontrar uma maneira de fazê-los. trabalhar financeiramente.
• O governo dos EUA realizou um leilão no mês passado para arrendamentos de energia eólica offshore no Golfo do México e quase não atraiu interesse dos desenvolvedores. Uma empresa, a RWE da Alemanha, fez uma licitação para uma das três áreas de arrendamento e venceu devido à falta de concorrência. Nenhuma empresa licitou nas outras duas áreas de arrendamento. Analistas disseram que as empresas estavam relutantes em licitar porque os estados do Golfo não têm requisitos para comprar energia eólica offshore, o que reduz a oportunidade para as empresas venderem eletricidade de projetos ali.
• Vattenfall, da Suécia, outro importante desenvolvedor de energia eólica offshore, interrompeu em julho os trabalhos em seu parque eólico Norfolk Boreas, perto do Reino Unido, citando o aumento dos custos. A empresa disse este mês que está considerando todas as opções no mercado do Reino Unido, o que provavelmente incluiria a venda dos projetos para outro desenvolvedor, mas a Vattenfall não fornece muitos detalhes sobre seu processo.
• O governo do Reino Unido realizou um leilão este mês para novos contratos de projetos eólicos offshore e não recebeu nenhuma proposta de empresas. A falta de propostas deveu-se ao facto de os contratos terem de pagar um montante que os promotores eólicos consideram demasiado baixo, tendo em conta os desafios das elevadas taxas de juro e o aumento dos custos de algumas peças.

Mads Nipper, CEO da Orsted, descreveu o raciocínio de sua empresa em uma ligação com analistas em 30 de agosto.

“Deixe-me deixar claro que continuaremos a avaliar cuidadosamente todas as nossas opções relacionadas aos nossos projetos premiados nos EUA para garantir que tomamos as decisões financeiramente mais responsáveis”, disse ele. “Conforme comunicamos anteriormente, estamos dispostos a abandonar os projetos se não observarmos uma criação de valor que atenda aos nossos critérios.”

Os três projectos Orsted estão a sofrer de um mau momento, com locações e termos financeiros que foram acordados pouco antes das taxas de juro dos EUA começarem a subir para níveis que reduziram severamente a rentabilidade prevista dos projectos.

A Orsted também enfrenta problemas na obtenção de suprimentos, incluindo atrasos do fornecedor que fabrica as fundações das torres instaladas no fundo do mar.

A empresa está buscando diversas opções junto ao governo federal e aos governos estaduais; os reguladores ou legisladores estaduais poderiam tomar medidas para alterar os acordos, o que poderia incluir o aumento do valor que as concessionárias pagariam pela eletricidade dos projetos.

Do lado federal, Orsted quer qualificar-se para um crédito fiscal tão elevado quanto possível ao abrigo da Lei de Redução da Inflação. A lei prevê um crédito fiscal de investimento de 30 por cento e também tem potencial para créditos adicionais de até 10 por cento cada, se os componentes de um projecto se qualificarem como “conteúdo doméstico” ou se o projecto estiver localizado numa comunidade energética. (Uma comunidade energética inclui locais com um histórico de emprego em indústrias de combustíveis fósseis, incluindo locais com minas de carvão fechadas ou centrais eléctricas alimentadas a carvão, entre outros factores.)

Orsted disse estar confiante de que Revolution Wind se qualificará como parte de uma comunidade energética, mas, fora isso, aguarda orientação do governo sobre o nível de créditos.

Se os estados modificassem os seus acordos em resposta às preocupações de Orsted, os consumidores provavelmente acabariam por pagar mais nas suas contas de serviços públicos. Para efeitos de perspetiva, o atual acordo entre Nova Jersey e Orsted para o Ocean Wind 2 leva a um custo mensal projetado de 1,28 dólares para uma família, que não começaria até que o parque eólico começasse a gerar eletricidade perto do final desta década.

Os custos da energia eólica offshore caíram drasticamente nos últimos anos, mas ainda são mais elevados do que os da energia eólica onshore, da energia solar em grande escala e das mais eficientes centrais eléctricas a gás natural. A esperança dos governos e dos promotores é que o crescimento da indústria conduza a uma diminuição dos custos a longo prazo.

Os estados têm muitos motivos para negociar com a Orsted, em vez de ver a empresa abandonar os projetos. Vários estados, incluindo Nova Jersey, têm leis com metas de desenvolvimento para energia eólica offshore e prazos para cumpri-las. E os estados estão competindo entre si para atrair empregos onshore para apoiar a indústria.

Os três projetos Orsted em perigo têm capacidade total de 2,7 gigawatts. Isto representa pouco mais de um décimo dos 23 gigawatts de capacidade eólica offshore dos EUA que a BloombergNEF disse anteriormente que está a caminho de estar online até 2030.

Se Orsted abandonar os projetos, a empresa ainda manterá os arrendamentos. Não está claro o que aconteceria a seguir.

No curto prazo, a indústria eólica offshore dos EUA celebrará em breve a conclusão do Vineyard Wind 1 ao largo de Massachusetts. O projeto de 806 megawatts é o primeiro grande parque eólico offshore do país, juntando-se a projetos menores ao largo de Rhode Island e Virgínia. (Já o descrevi anteriormente como um projeto de 800 megawatts, mas o desenvolvedor agora lista o número mais alto.)

Na terça-feira, o desenvolvedor anunciou que a instalação de turbinas eólicas começou nas águas cerca de 30 milhas ao sul de Cape Cod, com barcaças transportando peças gigantescas para o mar para montagem.

O projeto deverá estar operacional no próximo ano.

Embora a conclusão do Vineyard Wind 1 seja um grande passo em frente para a energia eólica offshore dos EUA, está a acontecer vários anos mais tarde do que os promotores gostariam, em grande parte devido a uma longa espera por licenças ambientais sob a administração Trump.

Os atrasos afetaram mais do que apenas Vineyard Wind 1, já que os desenvolvedores de outros projetos aguardavam suas próprias aprovações, várias das quais foram aprovadas sob a administração Biden.

O período de espera pelas licenças tornou-se agora um momento de preocupação com o aumento dos custos.

Metcalfe, da BloombergNEF, vê um copo meio cheio em alguns dos desafios recentes. Por exemplo, a falta de licitantes para o leilão do Reino Unido mostra que os promotores estão a ser realistas sobre o que necessitam e não a assinar contratos com termos impraticáveis, disse ele.

“Se você é o governo do Reino Unido e deseja incentivar mais energia eólica offshore, então a maneira mais rápida de fazer isso é aumentar o preço máximo do leilão no próximo ano para um nível que seja atraente para os desenvolvedores de energia eólica offshore nesta alta- ambiente de custos”, disse ele.

As acções da Orsted e da Vattenfall também demonstram alguma disciplina, na minha opinião, ao garantirem que os seus projectos irão gerar receitas suficientes. A longo prazo, isto pode sinalizar que os promotores estão a construir uma indústria financeiramente sustentável, o que é bom para o ambiente e para a economia.

Mas o momento, especialmente nos Estados Unidos, não é bom, considerando que a indústria mal começou.

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Outras histórias sobre a transição energética para anotar esta semana:

A Lei de Redução da Inflação está remodelando o investimento privado nos Estados Unidos: No ano desde a aprovação da Lei de Redução da Inflação, os gastos com tecnologias de energia limpa representaram 4% do investimento do país em estruturas, equipamentos e bens duráveis, o que é mais que o dobro da parcela de quatro anos atrás, como relata Jim Tankersley para o The New York Times. Os números vêm do Clean Investment Monitor, uma nova iniciativa do Rhodium Group, uma empresa de pesquisa, e do Centro de Pesquisa de Política Energética e Ambiental do MIT. Grande parte do investimento tem sido feito na indústria, que traz a promessa de empregos e benefícios para o meio ambiente.

Tesla lança a bateria Powerwall 3: A Tesla divulgou detalhes sobre seu novo sistema de armazenamento de energia Powerwall 3, uma medida que surge após relatos de que a nova geração do sistema de bateria está disponível para instalação. O Powerwall 3 tem a mesma capacidade de energia do Powerwall 2, 13,5 quilowatts-hora, mas possui uma série de outros recursos, incluindo atualizações que permitem um emparelhamento mais eficiente com energia solar no telhado, como relata Fred Lambert para Electrek. O modelo da geração anterior tem preço inicial de US$ 8.700 antes dos incentivos governamentais; A Tesla não publicou os preços do novo modelo.

Carros elétricos são um problema de viagem, até mesmo para o secretário de Energia: Uma viagem da secretária de Energia, Jennifer Granholm, mostra algumas das promessas e desafios dos veículos elétricos, de acordo com Camila Domonoske, da NPR. Na viagem, Granholm descobriu que alguns lugares não tinham carregadores suficientes, ou carregadores quebrados, criando problemas para ela e sua comitiva e para as pessoas que moram nas áreas que ela estava visitando. “É evidente que precisamos de mais carregadores de alta velocidade, especialmente no Sul”, disse Granholm no final da sua viagem.

O Sudeste é uma potência na fabricação de veículos elétricos, mas o investimento em serviços públicos fica atrás do resto do país: Um relatório da Aliança do Sul para Energia Limpa ajuda a ilustrar algumas das razões para a falta de infra-estruturas de veículos eléctricos no Sudeste. A região está a emergir como líder no fabrico de veículos eléctricos, ao mesmo tempo que os seus serviços públicos estão atrás dos seus pares noutras regiões em termos de investimentos em infra-estruturas de veículos eléctricos. Isto mostra uma desconexão, uma vez que a região tem interesse no sucesso dos fabricantes locais de veículos elétricos, como relata Robert Walton para a Utility Dive.

Por que as tribos nativas americanas lutam para obter bilhões em incentivos à energia limpa: As tribos nativas americanas não podem aceder a alguns dos principais incentivos da Lei de Redução da Inflação, a menos que consigam garantir um acordo para ligar potenciais projectos de energia limpa à rede regional. Mas conseguir ligações à rede é caro e leva anos, e requer conhecimentos técnicos que faltam a muitas tribos, como relata Valerie Volcovici para a Reuters. Os Standing Rock Sioux, em Dakota do Norte e Dakota do Sul, estão entre as tribos que gostariam de construir projetos de energia limpa – neste caso, um parque eólico – e estão enfrentando vários obstáculos.

Por Dentro da Energia Limpa é o boletim semanal de notícias e análises do ICN sobre a transição energética. Envie dicas de novidades e dúvidas para dan.gearino@insideclimatenews.org.